Segmentos
Regras de Filtragem (Filter Builder)
Guia de regras de filtragem (filter builder) no Perpetuus CRM.
O Filter Builder permite montar critérios para incluir contatos no segmento. Cada regra usa uma categoria, um campo e um operador.
Categorias disponíveis
| Contato | Nome, E-mail, Telefone, CPF/CNPJ |
|---|---|
| Card (Propriedades) | Campos de um board específico |
| Campo Personalizado | Custom fields dos contatos |
| Responsável | Owner (dono do contato) |
| Etiqueta (Tag) | Tags vinculadas ao contato |
Operadores por tipo
| Texto | Igual a, Diferente de, Contém, Não contém, Começa com, Termina com, Vazio, Preenchido |
|---|---|
| Número | Igual a, Diferente de, Maior que, Menor que |
| Select | É, Não é, Está em, Não está em |
| Data | Data exata, Depois de, Antes de, Entre |
Lógica entre condições
Use E (AND) ou OU (OR) para combinar filtros: E: O contato deve atender todas as condições. OU: O contato deve atender pelo menos uma das condições.
Passo a passo: adicionar um filtro
1️⃣ Escolha a Categoria (ex: Contato). 2️⃣ Se for Card ou Campo de board, selecione o Board . 3️⃣ Escolha o Campo (ex: E-mail). 4️⃣ Selecione o Operador (ex: Contém). 5️⃣ Informe o Valor (ex: @empresa.com). 6️⃣ Clique em Add Filtro para mais condições ou Add Grupo para subgrupos.
Exemplo: E-mail contém @gmail.com E Tag = Lead → segmento de leads Gmail com tag Lead.