Ações e Variáveis
Guia de ações e variáveis no Perpetuus CRM.
As ações são o que a automação executa quando o gatilho dispara e as condições são atendidas. Muitas ações aceitam variáveis dinâmicas — placeholders que são substituídos pelo valor real na hora da execução (ex: nome do contato, telefone, título do card).
Ações por categoria
| Card | Mover, Criar, Atualizar campo, Definir vencimento, Adicionar/remover responsável, Adicionar/remover/definir tags | Mover para fase Ganho, atualizar valor, definir prazo |
|---|---|---|
| Contato | Criar, Atualizar, Vincular ao card | Criar lead ao receber mensagem, atualizar dados, vincular contato ao card |
| Tarefa | Criar, Atualizar, Concluir | Criar follow-up ao mover card, marcar tarefa como feita |
| Integração | HTTP Request, Enviar Mensagem (WhatsApp) | Chamar Zapier/Make/N8n, enviar WhatsApp ao contato |
| Importante: As ações disponíveis dependem do gatilho. Por exemplo, gatilhos de Contato não oferecem "Mover Card" nem "Enviar Mensagem" (que exigem um card vinculado). |
Variáveis dinâmicas
Use \{\{caminho\}\} em qualquer campo que aceite texto. O sistema substitui pelo valor real na execução.
Contexto (sempre disponível)
\{\{hoje\}\} — Data atual (formato ISO) \{\{agora\}\} — Data e hora atuais \{\{usuario_atual.name\}\} — Nome do usuário que disparou (ou do sistema)
Card (quando o gatilho envolve card)
\{\{card.title\}\} — Título do card \{\{card.description\}\} — Descrição \{\{card.contact.name\}\}, \{\{card.contact.phone\}\}, \{\{card.contact.email\}\} — Dados do contato vinculado \{\{card.currentPhase.name\}\} — Nome da fase atual \{\{card.board.name\}\} — Nome do board \{\{card.fields.campo_slug\}\} — Campo dinâmico (substitua pelo slug do campo)
Contato (gatilhos contact.*)
\{\{contact.name\}\}, \{\{contact.email\}\}, \{\{contact.phone\}\} — Dados do contato
Saída de ações anteriores
Quando uma ação cria um card ou contato, as ações seguintes podem usar o resultado: \{\{action_1.cardId\}\} — ID do card criado pela ação 1 \{\{action_2.contactId\}\} — ID do contato criado pela ação 2 Use o seletor de variáveis no painel de configuração para ver as disponíveis conforme o contexto do fluxo.
Exemplo de mensagem: "Olá, {{card.contact.name}}! Seu orçamento para {{card.title}} está pronto. Entraremos em contato em breve."