Introdução ao Módulo de Automações
Guia de introdução ao módulo de automações no Perpetuus CRM.
As Automações permitem automatizar rotinas do CRM com lógica Gatilho → Condições → Ações . Exemplo: quando um card entra na fase "Fechado Ganho", enviar mensagem WhatsApp ao contato. Todas as execuções rodam em nuvem, com histórico completo.
Como funciona o motor
Gatilho: O que dispara a automação (ex: card movido para fase X). Condições (opcional): Filtros adicionais (ex: campo Valor > 1000). Ações: O que fazer — enviar mensagem, mover card, criar tarefa, HTTP Request, etc.
Onde encontrar
Acesse /automations pelo menu ou pela aba Automações de um board específico. Boards Contatos Automações Automações Configure workflows e automações. + Nova Automação
| Nome | Board | Status | Exec. | Última | … |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — |
Colunas da listagem
| Nome | Nome da automação (clique para editar) |
|---|---|
| Board | Board vinculado ou Global |
| Status | Ativo ou Pausado |
| Execuções | Quantidade de vezes executada |
| Última execução | Data/hora da última execução |
Ações disponíveis
Enviar Mensagem (WhatsApp), Mover Card, Criar/atualizar Contato, Criar Tarefa, HTTP Request (Zapier, Make, N8n), Adicionar/remover Tags, Definir Responsável.
Passo a passo
1️⃣ Acesse Automações no menu (ícone workflow). 2️⃣ Use Nova Automação para criar. 3️⃣ Clique em uma linha para abrir o editor em canvas. 4️⃣ Use Play/Pause para ativar ou pausar.
Automações podem ser globais (qualquer board) ou vinculadas a um board específico. O histórico de logs permite debug e auditoria.