Criando Automações: Canvas, Gatilhos e Condições
Guia de criando automações: canvas, gatilhos e condições no Perpetuus CRM.
O editor em canvas permite montar o fluxo visualmente. O Gatilho dispara a automação; as Condições filtram quando executar; as Ações executam o que você configurou.
Layout do editor
| Barra superior | Voltar, Nome e Descrição |
|---|---|
| Abas | Editor (canvas) e Histórico |
| Canvas | Nós conectados: Gatilho (amarelo) → Condição (roxo) → Ações (azul). Clique em um nó para configurar. Use + na saída para adicionar o próximo. |
| Canto superior direito | Testar e Salvar |
Tipos de gatilho
| Intervalo de Tempo | Periodicidade (minutos, horas, dias) |
|---|---|
| Card Criado | Novo card no board |
| Card Movido (fase) | Card muda de fase |
| Campo Atualizado | Campo específico alterado no card |
| Responsável Alterado | Mudança no responsável do card |
| Contato Criado/Atualizado | Mudança em contato no CRM |
| Tarefa Criada/Atualizada/Concluída | Eventos de tarefa |
| Mensagem Recebida | Nova mensagem no canal (ex: WhatsApp) |
Condições
As condições refinam o disparo. Operadores: Igual a , Diferente de , Contém , Maior que , Menor que , Está vazio , Preenchido . Combine regras com E (AND) ou OU (OR) . Nos campos de valor, você pode usar variáveis \{\{card.title\}\}.
Passo a passo
1️⃣ Clique em Nova Automação. 2️⃣ Preencha Nome (obrigatório) e Descrição . 3️⃣ Configure o Gatilho — tipo e filtros (board, fase, etc.). 4️⃣ (Opcional) Adicione nó de Condição e conecte ao gatilho. 5️⃣ Adicione nós de Ação e conecte à sequência. 6️⃣ Configure cada nó no painel lateral. Salve . ⚠️ Importante: Sem gatilho configurado a automação não pode ser salva.
Exemplo: Gatilho "Card Movido" + Condição "Fase = Fechado Ganho" + Ação "Enviar mensagem WhatsApp" ao contato.