Tasks (Tarefas)
Criando e Editando uma Task
Guia de criando e editando uma task no Perpetuus CRM.
O diálogo de adicionar/editar permite configurar todos os campos da tarefa.
Campos do formulário
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Nome | Sim | Título da tarefa (máx. 255 caracteres) |
| Descrição | Não | Detalhes adicionais |
| Data de vencimento | Não | Quando a tarefa deve ser concluída |
| Tipo | Sim | Reminder, Follow-up, Action ou Other |
| Prioridade | Não | Low, Medium, High ou Urgent; o padrão é Medium |
| Recorrência | Não | None, Daily, Weekly ou Monthly; o padrão é None |
| Intervalo | Não | Frequência da recorrência, de 1 a 365 unidades (por exemplo, a cada 2 semanas) |
| Status | Sim | Status configurado no board. A interface usa Pendente, Em progresso, Concluída e Cancelada como padrão |
| Board | Não | Board ao qual a task está relacionada |
| Responsáveis | Não | Membros da equipe responsáveis |
Passo a passo
- Clique em
Add Task. - Preencha o Nome e escolha Tipo e Status.
- Opcionalmente, defina vencimento, prioridade, recorrência, responsáveis e board.
- Clique em Salvar.
O formulário global de tasks não tem seletor de card. Para criar uma task vinculada a um card, use a ação de tarefas no próprio card.
Quando uma task recorrente com data de vencimento é concluída, o sistema cria automaticamente a próxima ocorrência. Tasks com vencimento também recebem lembrete automático; não é necessário configurar um campo de lembrete.