Introdução ao Módulo de Tasks
Guia de introdução ao módulo de tasks no Perpetuus CRM.
O módulo de Tasks centraliza tarefas, lembretes e follow-ups da sua equipe. As tasks podem ser vinculadas a cards e boards, ou existir de forma independente.
Onde encontrar
Agents Tasks Products Tasks Gerencie tarefas e lembretes. Lista Kanban + Add Task [Filtros: Board, Status, Tipo, Período...]
| Nome | Tipo | Status | Vencimento | … |
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Visualizações
Lista: Tabela com colunas, ordenação e seleção múltipla Kanban: Colunas por status (Pendente, Em progresso, Concluída, Cancelada)
Passo a passo
1️⃣ Acesse Tasks no menu (ícone check-square). 2️⃣ Alternar entre Lista e Kanban com o toggle no topo. 3️⃣ Use Add Task para criar nova tarefa. 4️⃣ Use os filtros para encontrar tasks por board, status, tipo ou período.
Tasks vinculadas a cards aparecem também no painel do card no módulo Chats ou no modal do card no board.