Introdução ao Módulo de Tasks
Guia de introdução ao módulo de tasks no Perpetuus CRM.
O módulo de Tasks centraliza tarefas, lembretes e follow-ups da sua equipe. As tasks podem ser vinculadas a cards e boards, ou existir de forma independente. Cada task pode receber prioridade e recorrência; quando tem vencimento, o lembrete é enviado automaticamente pelo sistema.
Onde encontrar
Agents Tasks Products Tasks Gerencie tarefas e lembretes. Lista Kanban + Add Task [Filtros: Board, Status, Tipo, Período...]
| Nome | Tipo | Status | Vencimento | … |
|---|---|---|---|---|
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Visualizações
Lista: Tabela com colunas, ordenação e seleção múltipla. Kanban: colunas pelos status configurados no board; Pendente, Em progresso, Concluída e Cancelada são os padrões da interface.
Passo a passo
- Acesse Tasks no menu (ícone check-square).
- Alterne entre Lista e Kanban com o toggle no topo.
- Use
Add Taskpara criar uma nova tarefa. - Use os filtros para encontrar tasks por board, status, tipo ou período.
Tasks vinculadas a cards aparecem também no painel do card no módulo Chats ou no modal do card no board.
Ao concluir uma task com recorrência diferente de None e data de vencimento, a próxima ocorrência é criada automaticamente.