Introdução e Configuração de Agents
Guia de introdução e configuração de agents no Perpetuus CRM.
Os Agents são assistentes de IA que atendem conversas no chat, qualificam leads e executam ações no CRM (atualizar card, mudar fase, criar tarefa, etc.).
Onde encontrar
Automações Agents Tasks Agents Configure e gerencie seus assistentes de IA. + Novo Agent Agent Vendas Agent Suporte + Novo
O que cada card mostra
| Status | Ativo (verde) ou Inativo (cinza) |
|---|---|
| Conversas / Leads | Métricas do agent |
| Modelo | gpt-4o, gpt-4o-mini, claude-3-5-sonnet |
| Última atividade | Quando o agent foi usado pela última vez |
Ações no card
Editar, Analytics, Duplicar, Ativar/Desativar, Excluir (com confirmação).
Abas do AgentBuilder
O AgentBuilder possui sete abas para configurar seu assistente de IA.
| Básico | Nome (min. 3), Descrição, Modelo, Provider, Inbox |
|---|---|
| Prompt | System prompt (min. 10 caracteres) — instruções para o agent |
| Ferramentas | Selecione ao menos uma tool (atualizar card, mudar fase, etc.) |
| Template | Template de ativação (mensagem inicial WhatsApp) |
| Proteções | Guardrails (tokens, temperatura, tópicos proibidos, handoff) |
| Follow-ups | Mensagens automáticas com delay |
| Eventos | Triggers e ações (condições, atualizar campos, mudar fase) |
Passo a passo
1️⃣ Acesse Agents no menu (ícone robô). 2️⃣ Use Novo Agent para criar. 3️⃣ Na aba Básico , preencha Nome e escolha o Modelo. 4️⃣ Na aba Prompt , escreva as instruções do assistente. 5️⃣ Na aba Ferramentas , selecione ao menos uma ferramenta. 6️⃣ Configure Template, Proteções, Follow-ups e Eventos conforme necessário. 7️⃣ Clique em Salvar e Ativar ou Testar Agent.
O agent deve estar vinculado a um canal (inbox) para atender conversas reais.
⚠️ Importante: Prompt e pelo menos uma ferramenta são obrigatórios.