Campos Customizados e Dados Dinâmicos
Guia de campos customizados e dados dinâmicos no Perpetuus CRM.
O Perpetuus permite estender o cadastro de contatos com campos personalizados, adaptados à sua operação.
O que são Custom Fields?
Campos customizados (Dados Adicionais) permitem armazenar informações extras por contato — origem do lead, interesse, última interação, etc. Eles são configurados por organização e podem sincronizar com campos de Boards.
Onde criar os campos
Os campos customizados são criados e configurados em: Configurações → Organização → aba Campos de Contato Acesse o menu lateral e clique em Configurações (ícone de engrenagem). Clique em Organização . Selecione a aba Campos de Contato . Use Adicionar campo para definir nome, slug, tipo (texto, número, data, seleção, etc.) e se é obrigatório.
Onde aparecem
Após configurar, os campos aparecem como Dados Adicionais em: Modal de criar/editar contato Detalhe do contato (seção separada) Automações (contact.create, contact.update) Importação de contatos
Passo a passo: Preencher dados
Ao criar ou editar contato, role até Dados Adicionais (campos definidos em Configurações > Organização). Preencha os campos conforme o tipo configurado. No detalhe do contato, os valores aparecem em seção separada.
Nota: As definições de campos ficam em Configurações > Organização > Campos de Contato. Sem campos criados ali, a seção Dados Adicionais não aparece nos formulários de contato.