Equipes e Responsáveis (Ownership)
Guia de equipes e responsáveis (ownership) no Perpetuus CRM.
Todo contato tem um dono (Owner) e uma equipe (Team) vinculada. Isso é essencial para isolamento de dados e permissões.
Fluxo de auto-atribuição
1 Usuário cria novo contato 2 Sistema verifica: owner definido? Não → owner = usuário que está criando Sim → usa o definido 3 Sistema busca equipe do usuário (membership.team) 4 team = equipe do usuário 5 Contato criado com owner e team
Onde ver e alterar o responsável
No detalhe do contato (clique na linha da tabela), a seção Responsável mostra: Avatar e nome do responsável atual Nome da equipe vinculada Botão de transferir (⟷) — visível apenas para Admin e Manager
Passo a passo: Transferir responsável
Abra o detalhe do contato (clique na linha da tabela). Localize a seção Responsável . Clique no ícone de Transferir (⟷). Selecione o novo responsável no diálogo. Confirme. O contato passará para a equipe do novo owner automaticamente. Ao transferir, o sistema: Atualiza a Equipe para a equipe do novo dono. Registra uma atividade no histórico: Responsável alterado de X para Y .
Nota: Operadores geralmente só veem contatos da própria equipe ou que criaram.
Importante: Ao transferir, a equipe do contato é atualizada automaticamente para a equipe do novo responsável.