Introdução ao Módulo de Contatos

No Perpetuus, o módulo de Contatos é a base central do seu CRM. Toda interação com clientes e parceiros passa por aqui — WhatsApp, e-mail, formulários em Boards.

Onde encontrar

Boards 👥 Contatos Configurações Contatos + Novo Contato

Passo a passo

1️⃣ Acesse o menu lateral esquerdo. 2️⃣ Clique no item Contatos (ícone 👥). 3️⃣ Você verá a listagem completa de contatos da sua organização. 4️⃣ Use o botão Novo Contato (canto superior direito) para cadastrar. 👆 Onde clicar: Contatos (menu) e + Novo Contato (botão).

Pessoa vs Empresa

Cada contato pode ser Pessoa Física ou Empresa (Pessoa Jurídica) . Isso define quais campos de documento (CPF ou CNPJ) aparecem e são validados.

Contatos criados via WhatsApp, formulários ou importação aparecem aqui automaticamente.

Importante: Cada contato é único por organização — não há "vazamento" entre clientes Perpetuus.