Organização, Boards e Cards
Guia de organização, boards e cards no Perpetuus CRM.
Entenda a hierarquia e os conceitos principais do Perpetuus.
Organização
A Organização é o topo. Cada organização tem seus próprios usuários, boards, contatos, configurações e faturamento. Dados são isolados entre organizações.
Boards (Quadros)
Boards representam processos: vendas, suporte, recrutamento, projetos. Cada board possui: Fases (colunas): Etapas do fluxo (ex: Lead, Qualificação, Fechado) Cards: Itens que atravessam as fases Campos dinâmicos: Formulários por fase Membros e permissões
Cards
Um card pode ser uma oportunidade de venda, um ticket de suporte, um candidato ou uma tarefa. Cada card pode estar vinculado a um Contato , ter responsável, tags, comentários, tarefas e histórico.
O link público do board permite receber leads diretamente na primeira fase via formulário.