Primeiros Passos
Organização, Boards e Cards
Hierarquia e conceitos principais do Perpetuus CRM.
Entenda a hierarquia usada em todo o produto.
Organização
A Organização é o topo. Cada organização tem seus próprios usuários, boards, contatos, configurações e faturamento. Os dados são isolados entre organizações.
Boards (Quadros)
Boards representam processos: vendas, suporte, recrutamento, projetos. Cada board possui:
- Fases (colunas): etapas do fluxo (ex.: Lead → Qualificação → Fechado)
- Cards: itens que atravessam as fases
- Campos dinâmicos: formulários por fase
- Membros e permissões
Cards
Um card pode ser uma oportunidade de venda, um ticket de suporte, um candidato ou uma tarefa. Cada card pode estar vinculado a um contato, ter responsável, tags, comentários, tarefas e histórico.
O link público do board permite receber leads diretamente na primeira fase via formulário público.
Próximo passo
Continue em Convidar equipe ou Criar o primeiro board.