Primeiros Passos
Dando os primeiros passos no Perpetuus
Configure a organização e comece a operar o CRM com o pé direito.
O Perpetuus une CRM, tarefas, atendimento omnichannel e vendas em um único ecossistema. Este artigo é o ponto de partida do Guia do Usuário.
Os 3 pilares
| Conceito | O que é |
|---|---|
| Organização | O topo: usuários, faturamento e isolamento dos dados da sua empresa. |
| Boards | Seus processos — pipeline de vendas, helpdesk, recrutamento ou projeto. |
| Cards | Itens que trafegam nas fases do board, com campos dinâmicos e histórico. |
Detalhes em Organização, Boards e Cards.
Caminho recomendado
- Convide sua equipe em Configurações → Organização (ou Equipes).
- Crie seu primeiro board.
- Configure um canal (WhatsApp) para atendimento.
- Cadastre contatos ou receba leads via formulário e WhatsApp.
- Revise a configuração inicial (preferências e ajustes finos).
Depois disso
- Operar o funil: Boards e Pipelines
- Atender mensagens: Chats
- Automatizar: Automações
Para integrar Zapier, site ou API, vá à seção Integrações e API no início do Guia ou abra o Guia Técnico.