Criando seu Primeiro Board
Guia de criando seu primeiro board no Perpetuus CRM.
Um board é o coração do seu processo. Siga os passos para criar o primeiro.
Passo a passo
1️⃣ Acesse Boards no menu e clique em Novo Board. 2️⃣ Escolha um Template pronto (Vendas, Suporte, etc.) ou inicie do zero. 3️⃣ Defina o nome do board (ex: "Pipeline de Vendas"). 4️⃣ Na aba Flow , adicione as Fases (ex: Lead Recebido → Qualificação → Apresentação → Fechado Ganho / Perdido). 5️⃣ Para cada fase, configure os campos dinâmicos (CNPJ, Valor, Prioridade, etc.). 6️⃣ Marque quais fases são Ganho e Perdido nas Settings.
Link público
Se a primeira fase for marcada como formulário público , um link será gerado. Compartilhe em sites, e-mails ou redes para receber leads sem login.
Vincule um canal WhatsApp ao board para criar cards automaticamente quando chegarem mensagens.