Coloque sua Organização em Operação

Este guia reúne, em ordem lógica, tudo que você precisa configurar para tirar o máximo do Perpetuus — da fundação à automação. Cada etapa explica o porquê e o como .

1. Fundação: Equipe e Processo

Convidar equipe

Onde: Configurações → Organização (ou Equipes) Convide os membros e defina níveis de acesso (Admin, Manager, Membro). Crie Equipes para distribuição automática de leads: as filas na aba Distribuição dos boards usam equipes para atribuir cards.

Criar seu primeiro Board

Onde: Boards → Novo Board Configure as fases, os campos dinâmicos por fase e marque Ganho/Perdido nas Settings. Se quiser receber leads por formulário sem login, marque a primeira fase como formulário público e compartilhe o link gerado.

Canal WhatsApp

Onde: Canais → Novo Canal Conecte o WhatsApp via Meta/Perpetuus Omnichannel. Na aba Boards do canal, vincule ao board — assim, mensagens recebidas criam cards automaticamente na primeira fase.

Mínimo viável: Board + Canal + vínculo entre eles já permitem receber leads e operar. O restante evolui conforme a necessidade.

2. CRM e Base de Contatos

Segmentos

Onde: Segmentos → Novo Segmento Segmentos são grupos dinâmicos de contatos baseados em critérios (e-mail, tags, fase do card, etc.). Use-os para: Campanhas: Disparar WhatsApp ou e-mail só para quem atende aos filtros Automações: Acionar fluxos para contatos de um segmento Relatórios: Analisar por grupo específico Crie segmentos como "Leads qualificados", "Clientes com tag VIP" ou "Contatos sem atividade em 30 dias". O preview mostra em tempo real quantos contatos entram. Leia Introdução ao Módulo de Segmentos para detalhes.

Cadastro de contatos

Importe via planilha (Configurações ou módulo Contatos) ou deixe os leads chegarem por formulário público e WhatsApp. Contatos vinculados a cards têm histórico e dados sincronizáveis com os campos do board.

3. Orçamentos e Documentos (PDF)

Produtos

Onde: Produtos → Novo Produto Se você emite orçamentos ou propostas comerciais, cadastre o catálogo de produtos/serviços. Ative o módulo de produtos nas Settings do board para que a aba de Cotação apareça nos cards.

PDF Templates

Onde: Board → Settings → aba PDF Templates Os PDF Templates definem o layout dos orçamentos gerados. Use variáveis como \{\{nome_cliente\}\}, \{\{produtos\}\}, \{\{total\}\} para personalizar. Vincule cada template de cotações ao PDF Template escolhido. Sem PDF Template configurado, a geração de orçamento pode falhar ou ficar genérica.

Ordem: Cadastre produtos primeiro; em seguida, crie o PDF Template e vincule às cotações do board.

4. Automação e Escala

Automações de fase

Onde: Board → aba Flow → selecione uma fase → Automações Defina o que acontece quando um card entra ou sai de uma fase: notificar equipe, atualizar campos, enviar mensagem, mudar responsável. Exemplo: "Ao mover para Fechado Ganho, enviar PDF do orçamento por WhatsApp".

Bots (opcional)

Onde: Bots no menu lateral Configure um bot de IA para pré-atendimento: responde sozinho, qualifica leads e pode criar/atualizar cards. Útil para escala e horário estendido.

Checklist Resumido

Evolução: Comece com board + canal + vínculo. Depois adicione segmentos para campanhas, produtos e PDF Templates para orçamentos, e automações para ganhar tempo.