Painel de Dados do Card

Quando uma conversa tem um card vinculado , o painel à esquerda do chat (desktop) exibe os dados do CRM. Edite campos, responsáveis, tags e mova entre fases sem sair do atendimento. No celular, o mesmo conteúdo abre em Sheet pelo botão de painel no cabeçalho.

Estrutura do painel

Topo fixo — Mover card: Dropdown com a fase atual e fases disponíveis para avançar ou retroceder Accordion Detalhes do card: Tags, responsáveis, data de vencimento e campos de todas as fases do board (aberto por padrão) Accordion Tarefas e comentários: Lista de tarefas do card e comentários internos Accordion Documentos: Anexos vinculados ao card Accordion Orçamento: Carrinho de produtos (visível apenas se o board tiver produtos ativados) Histórico de movimentações: Registro de mudanças de fase no rodapé do painel

Edição e movimento

O painel tem paridade com o modal do card no board. Campos da fase atual e de fases anteriores são editáveis. Ao avançar de fase, campos obrigatórios da fase atual são validados; retroceder é sempre permitido.

Passo a passo

1️⃣ Com uma conversa aberta que tenha card vinculado, o painel aparece à esquerda do chat no desktop (ou via Sheet no mobile). 2️⃣ No topo, use o dropdown Mover card para selecionar a fase de destino. 3️⃣ Expanda Detalhes do card para editar tags, responsáveis, vencimento e campos das fases. 4️⃣ Abra Tarefas e comentários para gerenciar pendências ou registrar notas internas. 5️⃣ Em Documentos , anexe ou consulte arquivos do card. 6️⃣ Se o board tiver produtos, use Orçamento para montar cotações. 7️⃣ Role até o fim para consultar o histórico de movimentações do card.

Atenção: Campos obrigatórios da fase atual bloqueiam o avanço até que sejam preenchidos. Retroceder de fase não exige validação.