Criar Card e Vincular a Conversa
Guia de criar card e vincular a conversa no Perpetuus CRM.
Conversas sem card vinculado podem receber um novo card criado a partir do chat, integrando o atendimento ao pipeline do board.
Quando criar um card
Se uma conversa foi iniciada por um contato novo (ex.: WhatsApp) e o canal está vinculado a um board, o sistema pode criar o card automaticamente. Caso contrário, use o botão Criar Card no cabeçalho da conversa (visível quando não há card vinculado).
Passo a passo: Criar card
1️⃣ Abra uma conversa que ainda não tem card vinculado — o botão Criar Card aparece no cabeçalho. 2️⃣ Clique em Criar Card. 3️⃣ Selecione o Board e a Fase inicial. 4️⃣ Preencha os campos obrigatórios (título, etc.). 5️⃣ Confirme. O card será criado, vinculado à conversa e o painel de dados aparecerá à esquerda do chat.
Trocar card vinculado
Se a conversa está vinculada ao card errado, use o botão Trocar card no cabeçalho para escolher outro card do mesmo contato. Para abrir o card completo no kanban, use Abrir card no board .
Excluir contexto
Com permissão adequada, o ícone de lixeira no cabeçalho remove o vínculo CRM da conversa sem apagar as mensagens do Perpetuus Omnichannel.
A vinculação canal-board em Canais define o mapeamento automático. Configure em Canais → [Canal] → aba Boards.