Fases Ganho/Perdido e Métricas de Conversão
Guia de fases ganho/perdido e métricas de conversão no Perpetuus CRM.
O pipeline é a sequência de fases do seu board. Para que relatórios, dashboards e automações funcionem corretamente, é essencial marcar quais fases representam Ganho (Won) e Perdido (Lost) .
Onde configurar
No board, aba Settings → seção de estados. Selecione qual fase é Ganho e qual é Perdido. Você pode ter mais de uma fase de cada tipo (ex: "Fechado Ganho" e "Renovado").
Fluxo típico
1 Lead → Qualificação → Apresentação → Proposta 2 Resultado Ganho Oportunidade fechada Perdido Oportunidade perdida
O que isso habilita
Métricas: Taxa de conversão (Ganhos / Ganhos + Perdidos), tempo médio por fase, volume por coluna Automações: Gatilhos como "Card entra em fase Ganho" ou "Perdido" — ex: notificar equipe, enviar mensagem de boas-vindas ao cliente Visualização: Colunas de Ganho e Perdido destacadas no Kanban Relatórios: Funil, conversão e dashboards passam a refletir dados corretos
Atenção: Sem essa configuração, o sistema não diferencia vendas fechadas de oportunidades perdidas — métricas e automações ficam incompletas.
Use automações para notificar a equipe quando um card entrar em Ganho ou disparar um follow-up quando entrar em Perdido.