Boards e Pipelines
Introdução: O que são Boards?
Guia de introdução: o que são boards? no Perpetuus CRM.
Os Boards (Quadros) representam os processos de negócio da sua empresa: funil de vendas, suporte, recrutamento ou projetos. Cada Board exibe seus itens em Fases (colunas) e Cards (oportunidades ou tarefas).
Estrutura visual
Lead Card A Card E Qualif. Card B Apres. Card C Fechado Card D
Estados de conclusão
Configure nas Settings quais fases representam Ganho (Won) e Perdido (Lost) . Isso permite métricas de conversão corretas.
Barra de abas
Ao abrir um board, você vê as abas no topo:
| Board | Visão Kanban em colunas |
|---|---|
| List | Mesmos cards em tabela |
| Flow | Configurar fases e campos |
| Pessoas | Membros e editores |
| Tags | Etiquetas para cards |
| Distribuição | Filas de atribuição automática |
| Automações | Regras automáticas do board |
| PDF Templates | Cotações e documentos |
| Settings | Configurações gerais |