Boards e Pipelines
Aba Automações
Guia de aba automações no Perpetuus CRM.
A aba Automações exibe as automações específicas deste board. Requer permissão automation.list.
Gatilhos comuns
Card criado Card entra em fase Card atualizado Valor de campo alterado Data de vencimento próxima Card atribuído
Ações disponíveis
Enviar e-mail Atribuir a usuário Mover para outra fase Definir valor de campo Criar tarefa Enviar webhook
Como usar
Clique na aba Automações . Crie uma nova automação ou edite uma existente. Configure Quando (gatilho) e Então (ação). Ative a automação.
Exemplo: "Quando card entra em fase 'Fechado', enviar e-mail para o cliente com PDF da proposta."