Flow: Formulário público e automações por fase
Guia de flow: formulário público e automações por fase no Perpetuus CRM.
Onde configurar o formulário público
Toda a configuração fica na primeira fase do board. Para acessar: Abra o board e vá na aba Flow . Clique na coluna da primeira fase (ex: "Lead") — ou no ícone de engrenagem/menu ao lado do nome. Um modal abrirá com abas. Use Config , Campos e Formulário Público .
Passo a passo: Ativar o formulário público
Na aba Config do modal da primeira fase, ative o toggle Formulário público . Salve. O formulário passará a aceitar submissões sem login.
Onde configurar os campos do formulário
Os campos que aparecem no formulário público são os mesmos da primeira fase . Configure-os na aba Campos do mesmo modal: Na aba Campos , clique em Add Field . Crie os campos (Nome, E-mail, Telefone, etc.). Campos obrigatórios exigirão preenchimento antes de enviar. Salve. Os campos aparecerão automaticamente no formulário público.
Onde configurar e personalizar o formulário
Na aba Formulário Público do modal da primeira fase, você personaliza:
| Título do formulário | Texto exibido no topo (ex: "Cadastre-se") |
|---|---|
| Descrição | Texto secundário abaixo do título |
| Texto do botão | Ex: "Enviar", "Cadastrar" |
| Cores | Fundo, card, campos, bordas, labels |
| Logo (URL) | Imagem no topo do formulário |
| URL de redirecionamento | Para onde o usuário vai após enviar (ex: página de agradecimento). Se vazio, mostra mensagem de sucesso. |
Onde copiar o link do formulário
Na mesma aba Formulário Público , role até a seção Compartilhamento . Você verá três opções: Link: Copie o link direto (ex: https://app.perpetuus.com.br/public-forms/sua-org/seu-board) para compartilhar em e-mails, redes sociais ou sites. iframe: Copie o código HTML para incorporar o formulário em qualquer página. Script: Código para embed avançado (padrão ou estilo WhatsApp). Use o botão de copiar (ícone 📋) ao lado de cada opção.
Automações na coluna da fase
Cada fase pode ter automações: ex. "Quando card entra nesta fase, enviar notificação". Configure na seção de automação da coluna (aba Automações do board ou na própria coluna, conforme a interface).
Slug do campo
O slug é gerado automaticamente a partir do nome. Use-o em automações e integrações (ex: valor_proposta).