Aba Pessoas (Membros)
Guia de aba pessoas (membros) no Perpetuus CRM.
A aba Pessoas gerencia quem tem acesso ao board. Requer permissão board.manage.
Onde configurar
| Adicionar/remover membros, promover a Editor | Board → aba Pessoas |
|---|---|
| Restringir visualização só aos responsáveis | Board → aba Settings → Controle de acesso |
| Restringir edição só aos responsáveis | Board → aba Settings → Controle de acesso |
Papéis
| Membro | Ver e interagir com cards. Não altera fases nem campos. |
|---|---|
| Editor | Tudo do Membro + criar fases, campos e automações. |
| Owner | Criador do board, possui todos os direitos. Não é possível remover o owner; apenas transferir a propriedade (se o sistema permitir). |
Como usar
Clique na aba Pessoas . Para adicionar: Selecione um usuário da organização no dropdown e confirme. Para promover a Editor: Clique no ícone de escudo ao lado do membro. Para remover: Use o botão de remover ao lado do membro.
Restrição por responsável
Em Settings → Controle de acesso , ative "Restringir visualização" para que membros vejam apenas cards em que são responsáveis. Ou "Restringir edição" para que só o responsável possa editar. Útil para equipes de vendas.
Quem pode adicionar membros
Apenas Owner e Editores. Membros comuns não acessam a aba Pessoas.
Nota: As restrições "só responsáveis veem seus cards" e "só responsáveis editam" são configuradas na aba Settings.