Aba Flow (Fases e Campos)
Guia de aba flow (fases e campos) no Perpetuus CRM.
A aba Flow é o editor visual onde você configura as fases (colunas do pipeline) e os campos dinâmicos de cada fase. É o coração da configuração do board. Requer permissão board.manage.
Onde encontrar
Abra um board → na barra de abas no topo, clique em Flow (entre Board/List e Pessoas).
O que você vê na tela
Cada coluna representa uma fase. Dentro da coluna: nome da fase, botão para editar configurações (engrenagem), lista de campos e botão Add Field . No final, o botão Add Phase para criar nova fase.
Como criar uma fase (passo a passo)
Clique no botão Add Phase (ou "Nova Fase") — fica à direita da última coluna. Um modal abrirá. Preencha o Nome (obrigatório) — ex: "Qualificação", "Proposta", "Fechado". Preencha a Descrição (opcional) — ex: "Lead qualificado com CNPJ e budget". Se for a primeira fase e você quiser um formulário público para captar leads sem login: ative o toggle Formulário público . Um link será gerado para compartilhar em sites ou e-mails. Clique em Salvar/Criar. A nova coluna aparece no Flow e no Kanban.
Como criar um campo (passo a passo)
Na coluna da fase desejada, clique em Add Field (ou "Adicionar campo") — geralmente no rodapé da coluna ou em um botão visível. Um modal/drawer abrirá. Preencha: Nome do campo (ex: "CNPJ"), Tipo (texto, número, data, select, etc.), Placeholder (opcional) e marque Obrigatório se necessário. Para tipo Select : adicione as opções uma a uma (ex: "Alta", "Média", "Baixa"). Salve . O campo aparecerá quando um card for movido para essa fase — ou ao abrir um card que já está nela.
Tipos de campo e exemplos de uso
| Texto | Nome do cliente, observações |
|---|---|
| Textarea | Descrição longa, notas da reunião |
| E-mail / Telefone | Contato do lead |
| Número | Quantidade, prazo em dias |
| Data | Data da reunião, prazo de entrega |
| Select | Prioridade (Alta/Média/Baixa), Origem (Site/Indicação) |
| Checkbox | Aceitou proposta? Enviou contrato? |
| CPF / CNPJ | Documento com validação automática |
| Moeda | Valor da proposta, orçamento |
Exemplo prático: Pipeline de vendas
Fase 1 Lead : campos Nome, E-mail, Telefone (obrigatórios para formulário público). Fase 2 Qualificação : CNPJ, Renda mensal (número), Prioridade (select: Alta/Média/Baixa). Fase 3 Proposta : Valor (moeda), Data da reunião (data). Fase 4 Fechado : Método de pagamento (select), Anexo contrato (se houver tipo arquivo).
Reordenar fases
Arraste a coluna da fase (pelo cabeçalho ou área de arraste) para alterar a ordem. A ordem no Flow = ordem no Kanban.
Configurar transições entre fases
Em cada fase, abra as configurações (ícone engrenagem) e defina Movimentos permitidos : de quais fases os cards podem vir e para quais podem ir. Ex: "Qualificação" pode receber de "Lead" e permitir ir para "Proposta" ou "Perdido". ⚠️ Importante: Campos obrigatórios bloqueiam o avanço do card — o usuário precisará preenchê-los antes de mover para a próxima fase. Se tentar arrastar sem preencher, um formulário aparecerá automaticamente.
Slug: O slug do campo (ex: valor_proposta) é gerado a partir do nome. Use-o em automações, PDFs e integrações.