Aba Settings

A aba Settings centraliza todas as configurações do board. Requer permissão board.manage. As alterações são salvas com o botão Salvar Alterações no topo do painel.

Onde configurar

Board → aba Settings (última aba na barra superior).

Configurações Gerais

Nome do Board	Nome de exibição (ex: "Funil de Vendas"). Obrigatório.
Slug	Identificador da URL, gerado automaticamente a partir do nome. Somente leitura.
Status do Board	Ativo = visível aos membros. Inativo = oculto da listagem principal; dados preservados.

Controle de Acesso

Use esses switches para equipes de vendas onde cada vendedor atende sua própria carteira.

Restringir edição aos responsáveis	Apenas o responsável do card e editores do board podem modificar cards. Membros comuns não editam cards de outros.
Restringir visualização aos responsáveis	Apenas responsáveis veem detalhes do card. Membros ainda veem títulos no Kanban; ao clicar, o acesso pode ser bloqueado conforme a regra.

Combine com a aba Pessoas para definir quem é membro e editor. As restrições aplicam-se aos membros comuns.

Valor e Conversão

Rastrear valores monetários	Exibe campo de valor nos cards (vendas, orçamentos, despesas). Habilita métricas de pipeline.
Moeda	Símbolo exibido (ex: BRL, USD).
Fase Ganha (Won)	Cards nesta fase = oportunidade fechada com sucesso. Usado em métricas de conversão.
Fase Perdida (Lost)	Cards nesta fase = oportunidade perdida. Usado em métricas de conversão.
Você pode ter mais de uma fase de cada tipo (ex: "Fechado" e "Renovado" como Ganho).

Módulo de Produtos

Habilitar Módulo de Produtos	Permite carrinho de cotações e orçamentos nos cards. Exige catálogo de produtos na organização (Configurações → Produtos).
Atualizar valor do card automaticamente	Sincroniza o valor exibido no card com o total do orçamento ativo. Útil para pipelines de vendas.

Visão Geral das Fases

Resumo das fases configuradas (Lead, Qualificação, Proposta, etc.). Para criar ou editar fases, use o link Editar Fluxo ou vá na aba Flow .

Excluir board: Remove o board e todos os dados (cards, fases, tags, documentos) de forma permanente. Para confirmar, é necessário digitar o nome exato do board. ⚠️ Atenção: A exclusão é irreversível. Exporte dados importantes antes de excluir.