Board Kanban: Detalhes e uso avançado
Guia de board kanban: detalhes e uso avançado no Perpetuus CRM.
Filtros combinados
A toolbar de filtros permite combinar várias camadas de refinamento: Busca por título: Mín. 2 caracteres com debounce — ideal para localizar um cliente rapidamente. Responsável: Veja só cards onde você (ou outro membro) é responsável — ideal para "minha carteira". Tags: Filtre por etiqueta (ex: só "Urgente" ou "Qualificado"). Fase: Mostre apenas cards de uma coluna específica. Intervalo de datas: Escolha o campo (criação, atualização ou vencimento) e use presets (7d, 30d, etc.) ou intervalo customizado. Filtros avançados: Monte condições sobre propriedades do card e campos dinâmicos das fases (operadores como igual, contém, maior que, etc.). Filtros salvos: Salve combinações, aplique com um clique, compartilhe com a equipe ou defina como filtro padrão ao abrir o board. Limpar: O botão X remove todos os filtros ativos de uma vez. Exemplo: Responsável = eu + Tag = Urgente + Vencimento = próximos 7 dias + Busca = "joão".
Clique vs Arrastar
| Clique no card | Abre o Modal do Card: coluna esquerda com título, descrição, tags, contato, responsáveis, vencimento, valor e histórico; abas centrais (Dados, Comentários, Orçamento, Documentos, Tarefas, Meet); seletor de fase na barra de abas. |
|---|---|
| Arrastar o card | Muda a fase. Se a fase destino tiver campos obrigatórios vazios, um formulário aparece antes de concluir o movimento. |
Ação Visual: Se você tentar mover um card para uma fase que exige dados sem preenchê-los, o sistema abrirá um formulário antes de completar o movimento.
Exemplos de uso
Vendedor: Filtre por "Responsável = Eu" para ver apenas suas oportunidades. Gerente: Remova o filtro de responsável para ver todo o pipeline da equipe. Busca rápida: Digite o nome do cliente no campo de busca para localizar o card sem rolar as colunas. Prazo: Use intervalo de datas em "Vencimento" com preset 7d para ver cards com prazo esta semana. Filtro salvo: Salve "Minha carteira Urgente" como padrão para abrir o board já filtrado. Mover com dados: Arraste um lead para "Qualificação"; se CNPJ e Prioridade forem obrigatórios, o formulário abrirá automaticamente.